搞半导体，到南方去

文|半导体财产纵横

跟着多家半导体企业的年中业绩宣布，5G、人工智能、物联网成为多家业绩增加企业的预报中的症结词。

江波龙在接受机构调研时表现，企业级服务器存储等中高端存储市场的环境下半年更为乐观；中芯国际表现，在外部情况无重年夜变化的条件下，公司的目的是下半年贩卖收入跨越上半年。

阅历了相称长一段光阴的沉静，半导体公司们找到了增加动力。从政策上看，各地当局也密集宣布政策助力当地半导体财产的成长。

在全国都在加快成长半导体的时刻，一个摆在行业面前的客观实际是：半导体财产在中国南边的成长速率相对来讲更快，财产链结构也相对更广。

究其缘故原由，我们可以从比来热点的算力市场的成长环境得出一些纪律。

01算力市场的南北结构

算力正在成为半导体财产的紧张市场。算力迅猛增加背后的推进力气是全国数字化、人工智能训练等相关技术运用的伟大需求。

从环球规模来看，我国算力总范围居环球前列。依据工信部数据，我国在用数据中心计心情架总范围跨越810万尺度机架，算力总范围到达了230EFLOPS，便是每秒230百亿亿次浮点运算，位居环球第二。预计到2025年，我国算力总范围将突破300EFLOPS。将来，算力财产有望成为我国经济增加的紧张引擎之一。

可以说，算力财产是一个旭日财产，谁先结构算力谁就结构了将来，谁就可以先享受结构将来的盈余。今朝，海内工业互联网平台跨越340家，人工智能企业数目跨越4400家。年夜飞机、新能源汽车、高速动车组等范畴的示范工场，在算力加持下，研制周期明显缩短近30%，临盆效力更是飙升约30%，展示了算力赋能实体经济的无穷潜力。

算力财产的成长可以回溯到两年前。2022年2月，国度成长改造委等多部委结合印发关照，批准在京津冀、长三角、粤港澳年夜湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国度算力枢纽节点，并规划了10个国度数据中心集群，公众东数西算"大众工程正式周全启动。2023年10月，工信部等六部分结合宣布的《算力根基举措措施高质量成长行为方案》，明白提出了算力根基举措措施建设的目的和义务，优化了算力资本结构，推进算力财产快速高质量成长。

工信部相关数据显示，我国算力财产范围近5年均匀增速跨越30%。2020年，我国财产数字化范围达31.7万亿元，占GDP比重为31.2％，同比名义增加10.3％，占数字经济比重由2015年的74.3％晋升至2020年的80.9％。

那么两年后，分歧地域的算力成长成什么样了。

算力范围方面，北京、上海算力成长程度领先上风显著。广州 、深圳、廊坊、姑苏、重庆、杭州、天津、南京位列三至十名，在算力二十强市榜单，广东、江苏入围城市数目最多。从AI算力企业的散布来看，广东地域以其50家企业的数目领跑全国，北京则以跨越20家企业的范围紧随厥后。

在均匀注册资源方面，安徽地域的AI算力企业表示凸起，均匀注册资源高达2亿元，上海则排名第二。

从年夜模子立案数目来看，截至2024年3月，我国已经有117家"大众年夜模子"大众，胜利立案。北京以51个立案项目排第一，上海和广东紧随厥后，分离立案24个和19个项目。

可以看到，在算力财产的地舆散布上，除了北京在北方城市中称得上"大众桂林一枝"大众；整体来看，南边城市出现出了齐头并进的趋向。无处不在的算力，正在成为激活数据要素潜能、驱动经济社会数字化转型的新引擎，而南边城市走得更前，这一点与我国的经济整体的特色相吻合。

依据我国 2023 年各城市的 GDP 数据环境，依据2023年我国各城市的GDP统计数据显示，中国拥有跨越万亿元GDP的城市中，南边地域盘踞了显著上风，共有17座城市进入公众万亿俱乐部公众，相比之下，北方地域仅有7座城市到达此程度。进一步阐发，在GDP排名前30的城市中，南边城市的总体经济实力更为强劲，其合计GDP高达457,736亿元人平易近币，而北方地域的前30强城市GDP总和则为262,818亿元人平易近币，从总量上来看，南边城市的GDP总和约为北方的1.74倍，体现了南北经济成长在总量上的明显差别。

正如经济根基决议上层建筑，算力根基也必然会影响数字化建设的一座座摩天年夜楼。电子商务、平台经济、共享经济等数字化年夜楼拔地而起，工业互联网、智能制作等行业又受益于算力服务加快成长。经由过程国度投入产出表模子计算，2020年以计算机为代表的算力财产范围到达2万亿元，直接带动经济总产出1.7万亿元，间接带动经济总产出6.3万亿元，即在算力财产中每投入1元，均匀将带动3～4元的经济产出。

显然投资算力便是投资经济，可以预感在算力建设上走得更快的南边城市已经进入了一个正轮回。

02算力与半导体财产的关系

说完算力的成长，我们再回到半导体财产的话题。算力实现的焦点是CPU、GPU、FPGA、ASIC等各种计算芯片，由计算机、服务器、高机能计算集群和各种智能终端等承载，海量数据处置和各类数字化利用都离不开算力的加工和计算。端侧算力的主要物理承载是各种终端芯片，包含电脑/手机/汽车等智能终端中的CPU、GPU、存储等。

可以说，一个地域的算力财产成长得越快，其对各种半导体产物的需求天然也就越高。与此同时，当当地半导体财产的供给链愈发完备后，基于半导体财产的上层建筑也就更有生长的空间。可以发现算力行业成长领先的地域的半导体财产的成长都相对领先。

从上图可以看出，集成电路设计业领先的地域算力财产也成长得相对更快。

近日，天下集成电路协会（WICA）宣布了2023年环球集成电路财产综合竞争力百强城市白皮书。我们将进入百强的中国城市在舆图上标出后也发现，中国集成电路财产显著出现出凑集散布的态势。

中国年夜陆进入排行榜前十的两座城市是上海（5）和北京（9）。从财产特色来看，上海和北京各有特点。

依据中国半导体行业协会数据，2022 年上海集成电路贩卖额占最近看，设计业占 44%，制作业占 26%，封装测试业占 17%，装备资料占 13%；依据北京半导体行业协会数据，2022 年设计业占北京集成电路财产范围 56.8%，制作业占 17.2%，封装测试业占 5.7%，支持业贩卖收入占 20.3%。

数据注解，上海集成电路财产已形成了从设计、制作到封装测试的完备集成电路财产链，各环节之间的协作相对慎密。在浩繁集成电路企业中，上海拥有更多制作相关企业如中芯国际、华虹半导体。北京的集成电路财产链也相对完备，涵盖了设计、制作、封装测试、装备、零件及资料等多个环节，不外其拥有更多设计公司以及装备公司，如紫光团体、北方华创、兆易立异、寒武纪等。

当然，只管财产特色各异，但上海北京两地的算力依旧是全国领先。可以说，算力与半导体财产的成长是相互助力的。

03勤学生是怎样炼成的。

半导体既然是算力的根基，那么南边城市可以或许火速抢占算力财产的先机也是情理之中。在调研南边城市成长半导体的有利上风的进程中，不难发现，当局的政策起到了很紧张的脚色。

这里以广东为例，作为传统经济年夜省广东不仅拥有广州、深圳两个在集成电路财产举足轻重的城市，还孕育出了珠海如许一座小而美的"大众芯"大众城。

2024年上半年，珠海集成电路财产产值同比增加高达34.9%。

珠海成长半导体并不算晚，始于 1993 年。业内子士以为，珠海半导体财产的成长是市场、企业、处所当局和投资机构的协力成果。

珠海成长半导体财产的年夜配景是广东省一直在实施"大众广东强芯"大众工程，加速构建集成电路财产公众四梁八柱公众。（而这也与我国当前的年夜趋向同等）2023年，广东省半导体及集成电路财产集群营收超2700亿元。

为了在年夜趋向下脱颖而出，面临诸多"大众同亲公众珠海必要用差别化的特点吸引相关企业入驻。究竟广东不少地市更陆续出台了对应的财产招商政策，增强"大众年夜招商"大众。珠海要面临的敌手不仅是佛山、珠海、东莞等"大众小兄弟"大众，还有广州、深圳如许的公众老迈哥"大众。

珠海一方面打造在打造了横琴特区，作为珠海和澳门的链接窗口，2023年横琴实现集成电路财产营收超30亿元；一方面密集宣布集成电路相关政策为企业打造优越的贸易情况，胜利引进标杆企业，如北京奕斯伟、上海贝岭；同时，珠海当局也按期召开漫谈会、企业年会，为进入珠海的企业打造一个优越的财产气氛。如许的财产情况对付半导体企业互互市机，找到精准发力点十分有益。究竟半导体财产繁杂而复杂，相对付疯狂内卷，互助能力共赢。

珠海市当局近日印发《珠海市匆匆进集成电路财产成长的多少政策步伐》。此中指出，充足施展珠海基金等财产基金的引领撬动作用，经由过程项目直接投资或设立行业子基金的方式，加年夜对集成电路财产的投资力度。在支撑焦点和症结技术攻关方面，对集成电路范畴开展焦点和症结技术攻关的项目予以事前资助和配套支撑。对得到国度重点研发方案、广东省重点范畴研发方案等国度或省科技部分立项、总资助金额1000万元及以上的科技项目财务配套补贴额度为最高不跨越500万元。

每一个胜利者或许都有其奇特之处，但也有其共性之处。把握期间成长的潮水，方有望成为潮水之上的豪杰。